李莹上任总经理，千亿中加基金权益规模仅16.4亿，偏科能否改变？

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文/刘振涛

千亿级公募公司迎来了新总经理！

6月18日，中加基金公告称，李莹被任命为中加基金的新任总经理，任职日期为2024年6月18日。公司董事长夏远洋不再代履行总经理一职。

2023年8月，中加基金原总经理宗喆因工作安排离任，由董事长夏远洋代为履行总经理一职。时隔10个月时间，中加基金迎来了新总经理李莹。

资料显示，李莹来自中加基金的大股东北京银行，曾担任北京银行同业票据部总经理助理、同业票据管理部副总经理、总经理等，有着20多年的银行系工作经验。

Wind数据显示，中加基金成立以来总经理职位变动了3次，李莹是中加基金的第4任总经理。

中加基金成立于2013年3月，距今成立11年时间，是国内第三批银行系公募基金公司。截至2024年一季度末，中加基金公募管理规模为1427.52亿元，规模在全市场排第43位。

11年以来，中加基金的公募规模发展比较快，特别是上任总经理宗喆任职的5年时间，中加基金公募规模实现了大增长。

Wind数据显示，宗喆担任中加基金总经理时间为2018年7月至2023年8月。这段时间内，中加基金的公募管理规模从2018年9月30日末的692.35亿元增至至2023年9月30日末的1298.40亿元，规模增长了600多亿元，涨幅超过80%。

不过，中加基金虽然公募管理规模增长较快，但是梳理结构发现，中加基金存在偏科现象，股弱债强，权益类基金规模占比不足5%。

Wind数据显示，截至2024年一季度末，中加基金的股票型产品规模为0.28亿元，不足5000万元，混合型产品规模为16.18亿元，债券型产品规模为1297.11亿元，货币型产品规模为113.26亿元。

2024年一季度末，中加基金权益类产品（股票型和混合型）规模为16.46亿元，规模占比仅1.15%，固收类产品（债券型和货币型）规模为1410.37亿元，规模占比达98.80%，其中，债券型产品规模占比达90.86%。

从基金产品的业绩来看，wind数据显示，中加基金目前仅有1只股票基金——中加中证500指数增强。该基金是一只指数增强型产品，自成立以来基金净值累计跌幅超过13%，年化回报是负收益。

再看混合型产品，中加基金旗下有22只（多种份额合并计算），其中有9只基金（多种份额合并计算）成立以来，基金净值累计下跌，基金净值下跌的混合产品占比近一半，最高跌幅超过35%。

从权益类产品的规模和基金净值表现来看，中加基金的权益类产品是其一处短板。

中加基金之所以债强股弱存在偏科，原因有两方面。一方面与公司的成立背景有关。

公募市场的公募公司按成立背景可分为“券商系”，“保险系”，“银行系”等等。银行系的公募公司普遍存在债强股弱的偏科现象。

银行本身在债券和货币的产品经营上具有天然的优势，背靠银行的公募公司早年在成立时，往往借助大股东银行在固收类产品上的优势，发家立业，大力发展固收类产品来扩张公募管理规模。

比如，2005年成立的公募公司建信基金，依托于大股东建设银行，成立之初大力发展固收产品，在2015年末，成立10年时间公募管理规模就突破了3000亿。

截至2024年一季度末，wind数据显示，建信基金公募规模为7335.63亿元，固收类产品（债券型和货币型）规模达6863.95亿元，权益类产品（股票型和混合型）规模仅413.71亿元。

回到中加基金，中加基金在成立之初也依托北京银行大股东背景，大力发展固收产品，规模快速增长。在成立的前5年，中加基金未有任何股票型产品，混合型产品也是在成立2年后才开始发行的。

另一方面是中加基金旗下的权益类基金经理比较“年轻”，在市场上没有知名的权益大将。

Wind数据显示，目前，中加基金旗下共计有18名基金经理，偏向于权益类产品管理领域的基金经理有9人。虽然从人数占比来看比较均衡，但是大部分权益类的基金经理任职时间都比较短，不足3年，比较“年轻”。

比如，基金经理张一然担任基金经理一职2年又327天，最佳任职回报仅3.96%，何英慧担任基金经理1年多时间，最佳任职回报-11%。

基金经理钟伟担任基金经理6年多时间，但是在中加基金任职仅3年多时间，是中加基金目前权益类基金经理任职时间最长的，最佳任职回报是在广发基金取得的13.3%的涨幅，在中加基金任职回报最好为2.59%。

综合来看，中加基金作为银行系公募公司，优势在固收领域，加之旗下权益类基金经理相对“年轻”，没有知名的大将，因而权益类领域规模发展缓慢。

近期，监管部门颁布的“新国九条”中明确提出,大力发展权益类公募基金,大幅提升权益类基金占比，建立交易型开放式指数基金(ETF)快速审批通道,推动指数化投资发展。

可见，中加基金在巩固自身固收领域的同时，需要努力弥补短板，提升权益类产品发规模和实力。

总经理是一家公募基金公司的“灵魂人物”，这一管理者的变更往往会对公司发展战略、投研文化等产生影响。

新总经理李莹到来，能否改变中加基金偏科股弱债强的情况，实现公司均衡发展呢？有待时间验证！

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来源：尺度商业